В отдалённый якутский город из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Его цель — установить свои порядки, что вскоре приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки ставит перед народом саха задачу пересмотреть своё культурное наследие и самоопределение. В результате столкновения двух миров директор и Марта Григорьевна неожиданно сближаются на глубинном уровне. Теперь она должна решить, отдать ли предпочтение тайнам прошлого или выбрать любовь, дарующую надежду на светлое будущее.