В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании крупнейшей ярмарки. Однако мирное течение жизни города нарушается шокирующим событием — убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства, Нефедьев. Расследовать это сложное дело поручено Алексею Лыкову, детективу из нижегородской сыскной полиции. В ходе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его привычного восприятия. Чтобы одержать верх, Лыков вынужден поставить на карту всё самое дорогое: любовь, честь и собственную жизнь.